Natsume Yujin-cho

Natsume descubre que el «Libro de los Amigos», una reliquia familiar que heredó de su abuela Reiko, contiene los nombres de los espíritus que ella derrotó y sometió a su voluntad.

Natsume recibe la visita del dios local de la aldea, quien está desapareciendo poco a poco debido a la falta de personas que crean en él.

Natsume recibe una petición de ayuda de unos espíritus que están siendo exorcizados. Allí conoce a Tanuma, un chico que también puede percibir espíritus, aunque sus habilidades no son tan poderosas como las de Natsume.

Sasada, la presidenta de la clase, descubre el secreto de Natsume durante la «Prueba de Valor». Ella le pide ayuda para encontrar al espíritu que habita en la escuela abandonada. Natsume niega poder ver algo, pero Sasada no acepta un no por respuesta. Mientras tanto, el espíritu, Shigure, captura al resto de sus compañeros, enfurecido porque la escuela será demolida.

Natsume encuentra un viejo boleto entre las pertenencias de Reiko y decide visitar una estación de tren abandonada para descubrir por qué ella lo conservaba. Allí conoce a Santo, un espíritu algo ingenuo que llevaba mucho tiempo esperando a Reiko para viajar a Kiriganuma y reunirse con su amigo Mikuri. Sin embargo, el viaje resulta mucho más complicado de lo que parecía.

Natsume visita una presa y descubre un pueblo que quedó sumergido bajo el agua. En ese momento, un youkai se apodera de él y Natsume pierde el conocimiento.

Natsume viaja a unas aguas termales durante un viaje escolar. Shigeru le encarga recoger unas tazas de té en una alfarería cercana. Allí conoce a un pequeño espíritu zorro al que ayuda y que rápidamente se encariña con él.

Natsume conoce a un espíritu que alguna vez fue amigo de un hombre capaz de ver espíritus, pero que un día perdió esa habilidad.

Natsume conoce al popular actor Shuichi Natori, quien también puede ver espíritus y trabaja como exorcista.

Natsume es poseído por el espíritu de una intérprete de koto enferma, cuyo amigo desea que pueda tocar el instrumento una última vez.

Cuando Natsume finalmente se cansa del comportamiento de Nyanko-sensei, este se marcha y comienza a vagar por su cuenta, causando problemas a su paso.

Natsume es víctima de una maldición lanzada por un espíritu maligno sellado en un árbol. Para no causar problemas a su familia adoptiva, decide marcharse de casa.

Tanuma descubre que Nyanko-sensei es un espíritu. Natsume y Tanuma disfrutan juntos del festival de otoño, mientras algunos conocidos de Natsume vuelven a aparecer.