AES Dominicana capta US$500 millones con emisión de bonos

AES Dominicana fortaleció su estructura financiera con una colocación internacional de US$500 millones, recursos que permitirán refinanciar las operaciones de AES en República Dominicana y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.

La operación, que constituye la mayor emisión de bonos corporativos realizada por una empresa dominicana desde 2012, fue colocada a siete años con una tasa de 7.75 % fortaleciendo la estructura de capital del grupo. Esta colocación en los mercados internacionales evidencia la confianza de los inversionistas en la solidez técnica y operativa de los activos de AES en República Dominicana, lo que permitió concretar la colocación en un entorno internacional altamente competitivo.

La emisión recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, lo que generó una demanda superior a US$1,500 millones, equivalente a tres veces el monto emitido.

«Esta emisión refleja la confianza que los mercados internacionales y los inversionistas mantienen en AES Dominicana, en el impulso económico de República Dominicana, como economía líder en crecimiento en América Latina, así como en el fortalecimiento institucional del país para generar confianza a la inversión local y extranjera.

«Durante el roadshow a los inversores, quedó resaltada la importancia de la operación de los activos de generación de AES Dominicana para continuar impulsando ese desarrollo económico al cual hemos acompañado por cerca de tres décadas al país, como también la importancia de la terminal de importación de gas natural de AES Andrés que brinda soluciones a múltiples clientes, y cuenta con capacidad suficiente para continuar creciendo la matriz de generación que demanda la República Dominicana» expresó Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana.

De su lado, Martín Navarro, CFO de AES Dominicana, indicó que “un elemento clave del éxito de la emisión fue el importante respaldo de inversionistas locales y regionales, lo que reafirma la confianza que AES ha construido durante más de dos décadas de operaciones de financiamiento en República Dominicana e internacionalmente.”

AES Dominicana cuenta con más de dos décadas de experiencia en los mercados internacionales de capital y figura entre los primeros emisores corporativos dominicanos en acceder de manera sostenida a dichos mercados. Desde 2005, el grupo ha estructurado emisiones por más de US$1,000 millones, incluidas la colocación internacional de US$370 millones en 2016 y la emisión de US$300 millones en 2024, cuya demanda superó en 4.3 veces el monto ofertado. La nueva colocación de US$500 millones reafirma esta trayectoria y consolida a AES Dominicana como el emisor corporativo dominicano con la mayor presencia histórica en los mercados globales de deuda.